Advaita Advies onderzoekt voortdurend banken en vermogensbeheerders in West-Europa. Met deze kennis selecteren we de beste vermogensbeheerders voor onze klanten.
Het onderzoek dat Advaita Advies bij de vermogensbeheerders houdt bestaat uit een extensieve vragenlijst (due diligence) die weer onderverdeeld is in zeven subcategorieën. Belangrijk hierbij zijn de gesprekken die wij met de vermogensbeheerders voeren, zodat wij een goed gevoel krijgen bij de mensen die uiteindelijk uw vermogen beheren of adviseren. Dit onderzoek is geen momentopname, maar een continu proces. Zodoende blijft Advaita Advies voortdurend op de hoogte.
Op basis van deze expertise selecteren we die beheerder(s) die het beste past bij onze cliënt en onderzoeken we continue of de beheerder goed functioneert en zich houdt aan de gemaakte afspraken. We helpen de cliënt in het maken van belangrijke keuzes en nemen hierdoor een zorg uit handen.
De database wordt voortdurend up to date gehouden op de volgende gebieden
- Omvang & Organisatie
- Kennis
- Specialismen/Beleggingsstijl
- Risico Management
- Resultaat
- Kosten
- ICT & Administratie
- Omvang & Organisatie
- Kennis
- Specialismen/Beleggingsstijl
- Risico Management
- Resultaat
- Kosten
- ICT & Administratie
Voorbeeld onderzoek verschillende beleggingsstijlen vermogensbeheer
Beleggingsstijl - instrumenten | SAA 3-10 Yr (BB per profiel) | DAA 1,5-3 Yr (BB per profiel) | TAA 0-1,5 Yr (BB per profiel) | Wie wijzigt? Omvang IC / TAA team | Omvang clienten in 1 profiel? | Risk Monitoring tools | Administratieve processen | Liquide middelen | Performance cijfers | Kosten commissie fees + bestands vergoeding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passief - Passief | IC 3 man | niet | ||||||||
Actief - Passief | FI 20-70% E 0-80% |
2 man | trackers | |||||||
CS CT - P / A | Neutraal 80% | SAS 70 11 | Team in Parijs | 5 jaar alle profielen | ||||||
Value Actief | trackers | 0,5% + 0,3% per jaar, geen kickback | ||||||||
Multi Asset Class - P / A | C 0- 30% FI 0- 50% E 0- 50% A 0- 30% |
IC 20 man TAA team 10 |
Black Utterman | FSA Sas 70 |
Eigen Credit Risk Vehikel | |||||
Dynamisch zonder beperkingen | ||||||||||
Dynamisch met volatility of andere targets |

Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl