Database - Advaita Advies

Advaita Advies onderzoekt voortdurend banken en vermogensbeheerders in West-Europa. Met deze kennis selecteren we de beste vermogensbeheerders voor onze klanten. Het onderzoek dat Advaita Advies bij de vermogensbeheerders houdt bestaat uit een extensieve vragenlijst (due diligence) die weer onderverdeeld is in zeven subcategorieën. Belangrijk hierbij zijn de gesprekken die wij met de vermogensbeheerders voeren, zodat wij een goed gevoel krijgen bij de mensen die uiteindelijk uw vermogen beheren of adviseren. Dit onderzoek is geen momentopname, maar een continu proces. Zodoende blijft Advaita Advies voortdurend op de hoogte. Op basis van deze expertise selecteren we die beheerder(s) die het beste past bij onze cliënt en onderzoeken we continue of de beheerder goed functioneert en zich houdt aan de gemaakte afspraken. We helpen de cliënt in het maken van belangrijke keuzes en nemen hierdoor een zorg uit handen. De database wordt voortdurend up to date gehouden op de volgende gebieden

- Omvang & Organisatie
- Kennis
- Specialismen/Beleggingsstijl
- Risico Management
- Resultaat
- Kosten
- ICT & Administratie

Beleggingsstijl - instrumenten	DAA 1,5-3 Yr (BB per profiel)	Wie wijzigt? Omvang IC / TAA team	Omvang clienten in 1 profiel?	Risk Monitoring tools	Administratieve processen	Liquide middelen	Performance cijfers	Kosten commissie fees + bestands vergoeding
Passief - Passief		IC 3 man				niet
Actief - Passief	FI 20-70% E 0-80%	2 man				trackers
CS CT - P / A			Neutraal 80%		SAS 70 11	Team in Parijs	5 jaar alle profielen
Value Actief						trackers		0,5% + 0,3% per jaar, geen kickback
Multi Asset Class - P / A	C 0- 30% FI 0- 50% E 0- 50% A 0- 30%	IC 20 man TAA team 10		Black Utterman	FSA Sas 70	Eigen Credit Risk Vehikel
Dynamisch zonder beperkingen
Dynamisch met volatility of andere targets

Voorbeeld onderzoek verschillende beleggingsstijlen vermogensbeheer