Wealth Search & Selection

Wealth Search & Selection

Het traject van een vermogende particuliere belegger of toekomstige belegger om één of meerdere vermogensbeheerders te vinden die aan zijn of haar wensen voldoet is zeer moeilijk zo niet onmogelijk. Veelal na bedrijfsverkoop, wordt de bank die de transactie heeft begeleid beloont met het vermogensbeheer van de cliënt. Soms wordt op advies van derden een vermogensbeheerder geïnitieerd.(dit laatste hoeft niet nadelig te zijn, maar kan een eenzijdig advies of beheer opleveren). Als een belegger al de moeite neemt de markt te onderzoeken is dit toch een lastig verhaal. Het is arbeidsintensief en waar moet je beginnen? Inhoudelijk blijft er veel onduidelijk en de belegger weet ook niet goed wat de relevante vragen zijn. Het is immers niet zijn of haar vakgebied. Bovendien heeft de vermogende particulier wel iets anders te doen dan zes maanden lang partijen te bezoeken en te screenen. Advaita Advies kent de vermogensbeheermarkt en heeft in haar database de kennis van iedere relevante bank en vermogensbeheerder. Met deze kennis gaan we met de cliënt het selectieproces aan en vinden zo die beheerder(s) die bij hen past. Op basis van een degelijk selectieproces en ons continu onderzoek van de vermogensbeheermarkt neemt Advaita Advies de zorg over van de vermogende particuliere belegger in het selecteren van de vermogensbeheerder(s).
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl